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从政策、市场、发展现状看B2B医药电商

2017-08-26 20:38

趋势等多个角度全面剖析B2B医药电商行业,还原一个正在快速变革中的行业。

政策:第一推动

古典经济学派奠基人亚当·斯密在《国富论》中提出一个命题,市场受“看不见的手”驱使,以自由竞争来调整资源配置和社会分工,达到最优产出,反映了资本主义早期的市场规律。20世纪初,以凯恩斯为代表的新古典派经济学家提出了与之相对的概念——“看得见的手”,反映政府对社会经济的干预,强调宏观调控的作用。

100多年过去了,这两种理论依然适用于我国的医药经济领域。“一管就死,一放就乱”是行业内人士对医药经济的通用评语,即使是医药电商这样的新兴行业,也萦绕着管和放的思考。

因此,当被问及哪些因素会影响医药电商行业的发展,多位受访者均表示,政策,是该行业的第一驱动因素。

药品终端网创始人何思德说,B2B医药电商从2005年法规出台之后就引起了业内的讨论和关注,但是在2013年之前,其实是很少有人涉足这个领域的,从2013年到现在,B2B医药电商才真正进入成长期,迎来了高速发展。

他认为,B2B医药电商开始发展的原因在于三个方面,其一是“新医改”持续推进,医药经营环境发生变化,迫使一些企业通过创新来迎接变革;其二是互联网本身的发展,加上其他领域的电商有成熟的运营经验之后,自然地移植到医药领域;其三是互联网+医疗迎来创业热潮,医疗和医药两个方向协同发展。

前好药师COO张移兵说:“医药行业本身是一个‘吃’政策的行业,由于其事关居民用药安全和健康,所以监管肯定会在这个过程当中起到很重要的作用。换句话说,讨论B2B医药电商的发展,就不能脱离政策。”

在此引导下,我们对历年颁布的影响B2B医药电商行业发展的政策进行了梳理,分为直接相关的,和间接相关的两大类。

这里我们挑几个重点的来说。

其一是2000年颁布的《药品电子商务试点监督管理办法》,在该法规出台之前,实际上社会上就有零星的网售药的现象,比如1998年上海第一医药网上商店开设,后因无相关政策依据被叫停;国家药物管理办(后并入国家食药监局)向广东省、福建省、北京市、上海市几个药品电子商务走在前列的省份下达的这份通知,首次“承认”了药品电子商务的存在,标志着监管层注意到药品电子商务这一行业。

试点五年之后,2005年9月,国家食品药品监督管理局颁布了《互联网药品交易服务审批暂行规定》,详细定义了互联网药品交易服务的交易范围、实施主体、监管标准等,医药电商(B2B和B2C)得以发展。

再一个就是2016年7月份,国家食药监结束了互联网药品交易第三方平台试点,收回了95095、八百方、1号店三家平台的试点。称在试点过程中, 存在“与实体药店主体责任不清晰、对销售处方药和药品质量安全难以有效监管等问题”,虽然该试点仅限于B2C领域,一时间还是让行业噤若寒蝉。

不过,在2017年1月份,国办发文,取消了医药电商B、C证的审核,又被看作是行业积极放开的信号;5月中旬,食药监与业内八家医药电商企业举行闭门会议,进一步讨论了医药电商监管放开的问题。

可以说,从2000年以来,医药直管部门对医药电商的监管一直存在一个紧绷的“弦”,既要保证用药安全和居民健康,又要兼顾行业的发展,但大体趋势是放开,医药电商正在迎来进入一个“宽进严出,备案监管”的时期。

另外,由于医药电商的发展受整体医疗环境、医药流通环境的影响,下面我们看一下对医药电商发展有影响的其他政策。
 

当然,这里最重要的时间节点就是2009年,这一年“新医改”正式启动,《关于深化医药卫生体制改革的意见》及相关配套政策陆续颁布,医药分开、控制药占比、多层次医疗体系建设、医疗支付改革、基层医疗、基药制度、集中采购、医药流通领域改革等正式拉开帷幕。

近两年,医药领域的改革在“新医改”的框架之下逐渐细化,新版GSP、飞检、一致性评价、药品上市许可持有人制度、两票制等政策逐步推进,涉及药品研发、生产、流通、销售、使用各个环节。

总体而言,从医药电商所处的大环境来说,药企供给、流通渠道、需求方均在发生变化,医药电商顺应这一变化,以互联网工具来满足医药流通和个人消费者的用药需求,与医药环境相关性很高。

行业现状:企业数百家,规模近千亿

当然,除了政策的推动以外,资本、行业接受度、传统企业参与意愿等,也是B2B医药电商行业的重要驱动因素。药兜网创始人邱中勋对动脉网表示,从2014年开始,医药B2B企业开始受到资本关注,包括红杉、复星等一批顶尖的医健领域投资者开始在B2B医药电商上下注,带火了这个行业。

而据动脉网统计,2016以来,B2B医药领域的360健康、药品终端网、未名企鹅、药便宜、药师帮等斩获多轮融资,累计融资额度超过10亿元,投资方包括经纬中国、成为资本、纪源资本GGV、常春藤资本、复星医药、软银中国等大牌投资机构。

此类获得融资的一般为互联网平台公司,除此类公司外,尚有传统流通企业自建、电商巨头入局,整个B2B医药领域可以说“热闹非凡”。

这里我们以A证(平台型)企业为例,据国家食药监局数据,截至8月20日,A证企业有48家。而今年早些时候取消B证之前,持B证企业就达到了400多家,取消之后,进入该领域的公司或有增加。两相叠加,整个B2B医药电商领域的玩家或超过500家。
 

“B2B电商本身不存在颠覆,事实上在整个商业领域都不存在颠覆这一概念,商业的进步是一点一点的创新。就B2B医药电商而言,你要把它和药品经营企业的信息化结合起来看,单个企业的信息化完成得好,B2B电商打破了信息孤岛,建立了连接,这就是其进步之处。”药品终端网创始人何思德说。

B2B电商本质上是一个互联网工具,它有互联网工具的特点,就是“节约成本,提高效率”,打破了过去那种电话报单的模式,与企业信息系统直接打通。并且医药采购本身不是一个低频行为,这些转变都能实打实的为其带去便利和效益。

正是这种便利性,使得行业对B2B医药电商的接受程度越来越高,B2B医药电商的规模持续走高,在整个药品流通行业所占的比重亦持续提升。

商务部市场统计司从2015年开始在药品流通行业公报中加入“医药电商”专门章节,统计全年医药电商企业的数量、市场规模及在整个药品流通行业占比情况。

据其数据,按不完全统计,2016年医药电商直报企业销售总额达612亿元。其中,B2B业务销售额576亿元,占医药电商销售总额的94.2%;B2C业务销售额36亿元,仅占医药电商销售总额的5.8%。B2B网站活跃用户达27万,平均客单价3652元,平均客数为791个。B2B日出库完成率98.4%,平均费用率为16.5%,远超行业平均费用率。

在市场成长性上,业内人士均作出了乐观估计。理由是现在B2B医药电商服务的对象多为药店、诊所、民营医院等,在用药规模上尚不是医药终端的主力。未来如果医药市场化程度进一步提高,B2B医药电商进入公立医院医药采购,市场规模将进一步扩大。

当然,B2B医药电商渗透的领域以前述用药终端为主也有原因,其一是其本身采购的灵活性高,愿意尝试B2B医药电商这一新渠道;其二是B2B医药电商能够解决其采购存在的问题,完善其医药供给链。

这两个原因对于公立医院同样适用,类似于阳光采购、GPO采购等,与B2B医药电商其实具有非常高的相似性。

换句话说,B2B医药电商可以完全或部分替代这些平台,而这一切,都尚待公立医疗采购放开,一旦放开,B2B医药电商的规模将达到数千亿。

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